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新股帝尔激光300776打新价值分析

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  今日帝尔激光开启新股申购,其申购代码为300776,发行价格为57.71元/股。

  今日可申购◇•■★▼新•●股:无。今日可申购可转债:无。今日可转债上市:无。今日上市新...

  公司主营业务为精密激光加工解决方案的设计及其配套设备的研发、生产和销售。公司主要产品为应用于光伏产业的精密激光加工设备。在光□◁伏领域,公司可针对国内外客户需求提供定★▽…◇制化、综合化的高效太阳能电池激光加工解决方案及相关配套设备和服务。

  前十大客户:报告期内,公司的营业收入分别为7,696.37万元、 16,▲★-●541.26万元及36,488.42万元,营业收入增长较快。晶科能源、天合光◇…=▲能、晶澳太▪▲□◁阳能、隆基股份、阿特斯太阳能、 韩华新能源、 东方日升等●2018年全球光伏组件出货量前十企业目前均与公司开展合作, 报告期内公司对其销售金额占当期销售收入的比例分别为47.21%、 47.73%和35.56%。

  公司◁☆●•○△拟募集资金总计2.88亿。分别用于帝尔激光生产基地项目1.88亿、帝尔激光研发基地项目1.00亿。

  1、帝尔激光的核心业务△▪▲□△技术附加值是◆◁•很高的,这一点从该公司表现稳定且绝对值很高的毛利率就能够得出结论。从该公司的产品盈利能力和业绩成长性考量,登陆科创板也会是个炙手可热的标的。

  2、帝尔激光下游是光★◇▽▼•伏行业,因此该公司的经营景气程度与光伏行业存在很大关系,属于强周期行业,这也是该公司在过去几年超▲=○▼速发展的根本原因。

  3、美中不足的是帝尔激光的研发后劲不足,据招股书显示,该公司所拥有的6项发明专利、45项实▲●…△用新型专利中,只有1项实用新型专利是在2017年取得的,其他全部是在2016年及以前年度取得;6项发明专利中,有4项是在2013年及以前取得。那么之后若干年,帝尔激光的研发在做什么?取得了什么成果?该公司在未来如何保持技术上的领先优势呢?

  4、在招股书中列示的同行业可比公司中,毛利率○▲-•■□可比程度最高的是近日上市的迈为股份,迈为股份2018年净利◆■1.7亿元,相当于帝尔激光的1.67亿元基本一致,两家公司在此前若干年也均呈现出高速增长;参照迈为股份目前的90亿元的总市值,及帝尔激光发行后6612.52万股的总股本计算,每股股价可达140元左右。

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